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環聯:香港消費者信貸市場無抵押貸款強勢回升

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環聯最新發佈的《2021年第三季信貸行業分析報告》顯示,香港消費者信貸市場的上升勢頭加强。在經濟持續增長、消費支出上升及失業率下降的背景下,消費者及財務機構的信心見好,帶動新開戶口數量(新增貸款宗數)大幅增加。

所有主要無抵押貸款產品的新增貸款宗數(衡量新開戶口數量的指標,反映信貸供求)均錄得升幅,同期新冠肺炎個案保持低位,跨國旅遊繼續受限。無抵押循環貸款的按年升幅最為明顯,錄得近五成升幅(46.7%)。雖然此類產品疫情期間曾連續五季下跌(2019年第四季至2020年第四季),導致基數偏低,但目前已連續兩季恢復增長。

今年第三季私人貸款上升32.2%

作爲香港最普遍的消費者信貸產品,信用卡延續今年初的強勁走勢,其新增貸款宗數於 2021年第二季錄得24.5%的按年升幅(由於匯報機制所限,此為最近期數字)。其他主要無抵押貸款產品亦錄得顯著升幅,其中私人貸款上升32.2%,信用卡貸款上升30.4%。

此增長勢頭料將延續至下一季,而第三季的查詢宗數(衡量消費者需求的指標)同樣呈現類似升勢。與新增貸款一樣,2021年第三季度的無抵押循環貸款查詢宗數升幅達到兩年高位,按年上升97.8%。對比上年第三季度按年28.8%的跌幅,2021年第三季信用卡查詢宗數按年增加14.8%。最新一季的私人貸款查詢宗數亦錄得按年上升11.3%。

新增貸款宗數回升與環聯的其他研究結果相符,根據環聯最新的第三季消費者脈搏研究報告,本港家庭的財政狀況普遍好轉,表示家庭收入受到疫情負面影響的消費者較第一季減少了十二個百分點(第一季:55%,第三季:43%)。打算增加支出的家庭同樣增加,當中近三分之一(第三季:31%)的受訪者表示預計將增加零售消費,較上季(第二季:25%)上升了六個百分點。

隨著消費者開始使用最近獲得的信貸,信用卡、信用卡貸款及無抵押循環貸款的應繳款項結欠與新增貸款宗數升幅將一致,預料近期新增貸款的增長將會帶動未來數季的應繳款項結欠相應上升。繼年初錄得正增長後,信用卡成為唯一在2021年第三季按年錄得增長(上升4.3%)的無抵押信貸產品。

政府電子消費券帶動零售消費回升

環聯香港區行政總裁林嘉儀(Marie Claire Lim Moore)女士表示:「隨著香港失業率正處於疫情以來的最低水平,以及近月政府電子消費券帶動零售消費回升,新增貸款宗數顯著增長,逐步扭轉疫情的負面影響。政府及財務機構的當務之急是保持升勢,而環聯亦將通過我們的分析和洞見為香港人提供支援。目前,經濟復甦處於由消費者主導的階段。我們正與財務機構密切合作,以協助維持這股增長動力。」

2021 年第三季香港主要信貸產品指標

信貸產品查詢宗數年度變化(i)2021年第二季(ii)新增貸款宗數 – 年度變化應繳款項結欠– 年度變化應繳款項結欠嚴重逾期還款率(iii)(iV)應繳款項嚴重逾期還款率 – 年度變化(基點) (bps)
信用卡14.8%24.5%4.3%0.17%-12 bps
信用卡貸款不適用30.4%-2.3%0.01%-1 bps
汽車貸款1.4%-8.8%-6.2%0.04%-5 bps
按揭28.0%14.3%9.1%0.04%-1 bp
無抵押私人貸款11.3%32.2%-3.4%0.36%-19 bps
無抵押循環貸款97.8%46.7%-3.6%0.43%-9 bps
資料來源:環聯香港(按揭數據來源於香港金融管理局2021年9月公布的住宅按揭統計調查)
i.在研究查詢宗數時,信用卡貸款屬於信用卡的一個子類別(即客戶必須先持有信用卡,方可能獲得信用卡貸款),因此新增貸款的查詢宗數並不適用於信用卡貸款。
ii.因匯報機制所限,新增貸款數字滯後一個季度。
iii.嚴重逾期還款率是指逾期90日或以上的信用卡欠款,及逾期60日或以上的其他信貸產品欠款。
iv.逾期還款率一般是以應繳款項總結欠計算,但按揭的逾期還款率則是以帳戶數目計算。

財務機構承擔風險的意願增強並帶動升勢

所有信貸級別的新增貸款宗數均有增長,但以優良及以下信貸級別的增幅最為明顯。

信用卡方面,優良及以下信貸級別的新增貸款宗數(約佔新增貸款總額五分之一)於2021年第二季按年上升31.1%。按整個行業計算,2021年第三季的信用卡平均新開戶口信用額度按年增加20.4%。

私人貸款也呈現相似趨勢,於2021年第二季,優良以下信貸級別消費者的新增貸款宗數增加36.2%,而優良及以上信貸級別消費者的新增貸款宗數則上升21.7%。

作爲香港主要的有抵押貸款產品,按揭貸款的對象繼續以低風險的消費者為主(93.3%的新增貸款來自優良及以上信貸級別的消費者),與過往趨勢相符。

無抵押貸款產品方面,風險較高(優良以下)消費者的參與程度上升,反映出財務機構及傳統銀行改變了對新增貸款的風險取態。在計算無抵押私人貸款的新增貸款增長時,2021年第二季優良以下信貸級別消費者佔銀行總額的55%,高於2020年第二季的23%。對於傳統上較為願意承擔更高風險貸款的財務機構而言,同期比例由75%上升至94%。

循環貸款應繳款項結欠方面,財務機構所佔比例亦同樣增加。雖然2021年第三季的整體應繳款項結欠按年減少3.6%,但財務機構所佔比例卻由2019年第三季的18%增至2021年第三季的28%。

網上財務機構在香港信貸市場逐步普及,尤其反映於其佔有率在優良以下級別消費者中上升,顯示大眾對擅長運用金融科技的財務機構的認知度普遍提高。環聯最新的消費者脈搏研究報告顯示,近三分之二(62%)的受訪者知道有「先買後付」的網上服務,而多於三分之一(35%)的受訪者表示,他們在過去12個月内曾使用這些服務一次或以上。

林嘉儀女士表示:「信貸市場對於爭取客戶的競爭愈發激烈。受到持續處於低位且最近數季不斷改善的逾期還款率帶動,各類財務機構承擔風險的意願增强,能夠滿足本港消費者的信貸需求,提升他們的抗壓的能力。要在逐步恢復的消費者信貸市場上保持競爭力,關鍵在於審慎監察貸款組合,並持續調整審批準則。隨著疫後經濟逐漸復甦,財務機構獲得成功的關鍵是爭取提高消費者對其產品的使用率,並致力維繫新客戶的忠誠度。採用以分析洞見為主導的策略,可助財務機構繼續為新客戶或重投消費信貸市場的客戶提供所需服務。」


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benny

Benny Yeung ~ 企業IT傳媒人,經常四周穿梭科技巨企及論壇,熱愛探討新商機。性格貪玩,但喜歡閱讀沉悶的企業賺蝕數字,最重視辦事效率。