Microsoft推出Copilot for Finance 革新財務工作流程
Microsoft推出Microsoft Copilot for Finance公開預覽版，專為財務職能而設的Microsoft Copilot for Microsoft 365擴充功能套件，革新財務團隊處理日常工作的方式。Copilot for Finance加入已開放使用的Copilot for Sales及Copilot for Service，將提供以AI驅動、針對特定職能的自動化工作流程和建議，以及工作流程中的操作指導。
自動化繁瑣的數據輸入和審核工作
Microsoft商業應用程式及平台副總裁Charles Lamanna指出，財務部門是影響企業決策的關鍵一員，能影響其發展方向。八成的財務領導層和團隊正面臨更多決策工作的挑戰，更已超出他們的工作範疇[1]。然而，62%的財務專業人員反映，他們被困於繁瑣的數據輸入和審核工作循環之中[2]。Copilot for Finance透過簡化財務工作和工作流程自動化，並在工作過程中提供見解，協助財務人員騰出時間參與更多決策工作，為企業提供諮詢和見解。
Copilot for Finance包含Copilot for Microsoft 365，令Excel、Outlook和其他獲廣泛使用的生產力應用程式生能為財務專業人員提供針對工作流程和特定數據的分析。Copilot for Finance從現有的財務數據來源中抽取重要資訊，包括傳統的企業資源規劃 (ERP) 系統，如Microsoft Dynamics 365、SAP，以及Microsoft Graph。
在此公開預覽版中，Copilot for Finance推出數項關鍵功能，以改善財務營運：
- 透過自然語言指示協助財務分析師在Excel中快速進行數據差異分析，檢查數據集中的異常情況、風險和不匹配值。這項分析有助財務部門向業務主管提供決策分析，闡述企業在什麼方面達到、超越或未達成財務目標的結果及原因。
- 透過自動化的數據結構比較和引導式故障排除，簡化Excel中的對帳流程，協助財務人員將分析轉化爲行動，並確保財務記錄可靠和準確。
- 在Outlook内提供有關客戶帳戶資料的完整摘要，如資產負債表和帳單，加快收款流程。
- 讓客戶將Excel中的原始數據轉化為圖像和報告，隨時在Outlook和Teams上分享。
客戶透過Microsoft Copilot實現業務營運轉型
以上為特定職能而設的Copilot能協助不同企業用戶解決共同難題，透過與其職能相關的數據和工作流程，將分析轉化具影響力的決策與行動。近期的工作趨勢指數報告指出，員工正被大量數據淹沒，每天消耗大約四分之一的時間在資料搜尋上，而只有一半所獲的資訊對工作有用。而另一份近期的報告指如銷售、財務及供應鏈的數據需有與職能相關的特定要求。
Copilot 幫助打破資料和應用程式間的隔閡，同時積極從各種數據來源中獲取遵循 Microsoft 負責任AI原則的分析、建議和指引。透過Microsoft Copilot Studio，企業可進一步為Copilot for Microsoft 365及其針對特定職能的擴充功能套件的業務流程制訂Copilot。
Copilot for Sales已協助超過30,000間企業的銷售人員工作，包括電通（dentsu）、Lumen Technologies、Northern Trust、施耐德電氣（Schneider Electric）及Visa等數百間企業，正透過Copilot加強銷售、服務和財務部門員工的能力。
客戶分享：
- dentsu全球財務總監Carolyn Isaacs表示：「AI正在改變企業的營運及發展模式。在電通，我們不斷尋找將生成式 AI 力量賦能員工的方法，並制定了負責任AI原則的框架。我們現時使用Microsoft Copilot for Microsoft 365和Microsoft Copilot for Sales來增強員工的能力，在此基礎上，我們很高興能使用Microsoft Copilot for Finance的預覽版。我們認為Copilot for Finance具有改善日常流程及提升財務專業人員影響力的潛力。我們也預計團隊將可透過提高效率來釋放處理財務的能力，令他們能專注於提升企業的整體表現。」
- Northern Trust高級副總裁兼資產服務部全球數碼工作場所策略主管Shaelyn Otikor指出：「Northern Trust 的數碼工作場所轉型建基於以科技提升員工的工作能力，改善他們向客戶提供的服務。採用 Microsoft Copilot for Service 是這一轉型旅程中的里程碑，這個 AI 解決方案擁有協助我們實現客戶關係組織現代化、簡化員工的工作流程和提升客戶體驗的潛力，我們為此感到興奮。」
- Visa資訊總監Don Hobson亦表示：「我們30年來擁抱 AI，Visa在整間公司推廣 AI 以提升我們的員工能力；同時開發全新解決方案，為我們的持卡人、商戶和更廣泛的信用卡生態系統提供服務和保護。我們觀察到內部員工已廣泛使用 Microsoft Copilot for Microsoft 365，我們十分高興能繼續為員工帶來運用此技術的新方法，以改善我們的工作及客戶服務模式。 」
Microsoft亦是AI驅動的企業，利用Copilot for Sales及Copilot for Service改善銷售人員及經紀的工作流程，並改善客戶體驗：
- Microsoft Copilot for Sales借助AI分析及建議，協助銷售人員更快完成交易。我們對每週最少使用一次Copilot for Sales的Microsoft銷售人員進行了一項研究，發現它能提高銷售人員的工作效率，平均每週可節省90分鐘，而67% 的銷售人員表示這為他們騰出更多時間與客戶溝通。
- Microsoft 執行副總裁兼商務總監Judson Althoff表示：「我們親身見證到以 AI 賦能的銷售團隊更為成功。Copilot for Sales不僅能協助我們的全球銷售團隊簡化任務，節省時間，而且透過AI支援的分析及建議加強我們的客戶關係，而這些分析及建議都是個人化的，為每位客戶度身定製的。」
- Microsoft Copilot for Service通過AI實現現代化客戶聯絡中心，從而增強客戶服務體驗，並提高員工的工作效率。 Microsoft 的客戶服務團隊（全球最大的客戶服務團隊之一），透過使用Copilot in Dynamics 365 Customer Service，於解決時個案平均節省了12%的時間。我們第一身的Copilot部署為我們帶來的好處及使用案例將繼續塑造Copilot for Service 及其功能。
- Microsoft 客戶體驗及企業成功副總裁Mala Anand 指出：「生成式AI改變了Microsoft 客戶聯絡中心的運作模式。員工搜索資訊所用的時間減少，因此他們可投放更多時間於幫助客戶解決複雜的問題上。此外，新員工亦受益匪淺，他們對自己更有信心，也更能勝任自身的崗位，從而縮短入職時間，並提高工作滿意度。 」
- Microsoft Copilot for Finance能簡化財務流程，為企業團隊提供分析以便作出更明智的決策。Microsoft的國際級財務團隊一直採用AI及自動化工具去實現現代化業務，降低財務風險，並透過策略分析來支援企業的優先事項。團隊已為Copilot for Finance制定了產品功能及發展方向。
- Microsoft現代財務主管Cory Hrncirik表示：「我們的財務團隊與其他團隊一樣，都在尋求合適的技術來幫助我們以更高效和更具影響力的方式工作，我們很高興能紀錄自己成為 Microsoft Copilot for Finance 零號客戶的歷程。」
