環聯:香港消費者信貸市場持續向好

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最新公布的環聯《2021年第二季信貸行業分析報告》顯示,隨著香港經濟持續從疫情中恢復,本地生產總值連續第二個季度錄得強勁增長,主要信貸市場指標亦有所改善1。個人消費於2021年第二季按年增長6.5%,是推動信貸市場復甦的一大因素。

在發布《信貸行業分析報告》的同時,環聯亦公布近期於金融服務高峰會 (Financial Services Summit)上發表的研究結果,顯示信用卡市場之消費者忠誠度的動態變化及信用卡貸款用戶的行為模式。這些實用見解為財務機構提供指引,助其作出精明的信貸及營運管理決策,實現業務增長,更好地服務香港消費者。

最近一季,所有主要無抵押信貸產品的新增貸款宗數(衡量新開戶口的指標,反映信貸供求)錄得按年增長,其中信用卡表現尤為強勁,增長高達26%。有別於其他主要信貸產品,信用卡的應繳款項結欠亦有增幅,與2020年第二季相比按年增長1%,是自2019年第四季以來首次錄得按年增幅。

新增貸款宗數的增長反映,隨著經濟及消費水平回升,消費者回歸信貸市場並開始再次使用信貸產品。

逾期還款率均有所改善

所有主要消費者信貸產品的逾期還款率均有所改善,繼續證明香港消費者能夠有效管理信貸並履行還款責任。當中以無抵押私人貸款、無抵押循環貸款及信用卡的改善情況最為理想,逾期還款率分別按年改善25、18及11個基點。

環聯近期的消費者脈搏研究報告的結果2亦證實,香港消費者信貸市場前景及表現普遍有所改善。2021年第二季報告指出,目前家庭收入因疫情而受到負面影響的受訪者人數下跌11個百分點。雖然仍有45%香港市民的收入受到拖累,但該數據顯示疫情的影響正在減退。

環聯香港區行政總裁林嘉儀 (Marie Claire Lim Moore) 女士表示:「消費水平回升正推動消費者信貸市場及整體經濟復甦。信用卡是香港持有率最高的消費者信貸產品,而我們於2021年第二季見證了一個重要里程碑,信用卡應繳款項結欠開始扭轉疫情影響錄得增長。隨著香港走向復甦,新增貸款宗數及應繳結欠的增長雖然會偶有起伏,但仍將繼續保持向好發展。」

維持信用卡忠誠度以把握消費增長

環聯香港於6月舉行的金融服務高峰會上發布一項近期進行的研究,重點是為了解信用卡用戶忠誠度的變化3

環聯的信用卡忠誠度研究顯示,逾五分之一(21%)消費者在一年內轉投另一家財務機構。消費者轉投其他發卡機構時,他們通常會將應繳款項結欠的57%從原本的首選發卡機構轉移至新的發卡機構,這對失去首選地位的發卡機構而言是一個重大損失。

該研究亦探討了促使消費者轉投其他發卡機構的背後原因。結果發現,信貸評分轉好及信用額度獲提高是驅使消費者作出轉變的主因。逾五分之二(42%)轉用其他信用卡的消費者在改善信貸評分後,均會轉投發卡機構。評分得到改善,往往可讓消費者獲取更具競爭力的信用卡產品優惠及計劃。同樣,相當數量的消費者(18%)獲現有信用卡的發卡機構提高信貸額度(CLI)後,均會另投懷抱。

信貸額度提高的幅度,對消費者將應繳結欠從一家發卡機構轉至另一家的百分比有重大影響。若競爭對手把信貸額度提高30-40%,消費者平均會將三分之二(66%)的年度平均結欠轉至另一張信用卡。若信貸額度獲提高50%或以上,消費者幾乎會將所有(99%)結欠轉至新的首選發卡機構。

林嘉儀女士續說:「信用卡忠誠度並非一成不變,而是會隨時間變化。隨著香港經濟持續復甦和增長,財務機構必須認識到決定客戶忠誠度的因素,從而贏取、留住並回饋忠誠消費者。透過加深對客戶的認識、滿足其整體信貸需求及提前預測行為變化,財務機構可度身訂製所提供的服務或產品,進而提升忠誠度,減少流失率。」

信用卡貸款為發卡機構帶來增長機遇

另一項在環聯金融服務高峰會發表的研究4亦指出,過去一年間,由於受到疫情影響,參與信用卡貸款市場的消費者數量有所下跌。該研究探討財務機構在疫情後設法重新吸引消費者時,如何利用信用卡貸款作為帳戶管理的有效工具。

研究顯示,雖然信用卡是香港最受歡迎的消費者信貸產品,但只有7%的信用卡消費者申請信用卡貸款。這個未被開發的市場是潛在的增長領域,亦可有助透過回饋現有客戶並鞏固與他們的關係來建立客戶忠誠度。信用卡貸款客戶通常為持有較多常用信用卡的年輕消費者,在這個競爭激烈的市場,我們發現有多個因素可促使他們轉投其他發卡機構。

信用卡貸款研究其中一個主要發現是,發卡機構能夠透過提供此類額外產品來建立忠誠度及增加使用率。考慮到信用卡貸款客戶的典型特徵(如較年輕等),此類產品亦有助建立長期關係,讓財務機構可因應客戶理財需求趨向成熟時,為他們提供其他產品。

研究顯示,超過一半(2020年第一季為56%)的消費者向其常用信用卡的發卡機構申請信用卡貸款,其他消費者則向其持有的其他信用卡發卡機構申請貸款。此變化對維持消費者忠誠度具有重要意義。整體而言,逾四分之三(78%)的研究受訪者表示,信用卡貸款會影響哪張信用卡成為常用卡 – 如果信用卡貸款由非常用卡的發卡機構提供,他們便會轉用該信用卡。

林嘉儀女士總結說:「雖然疫情對經濟造成的威脅猶在,但香港無疑正在重拾增長動力。隨著消費者繼續增加消費開支並重新評估信貸需求,我們預計維繫及管理客戶忠誠度,將會成為財務機構的增長驅動力。由於債務水平遠低於疫情之前,在贏取客戶及市場份額方面的競爭依然激烈。我們的研究清楚顯示,財務機構若能在客戶管理方面採取積極的策略,將會快速地從疫情中恢復過來。」


1 最新數字顯示,在2021年第一季本地生產總值增長8.0%之後,2021 年第二季本地生產總值增長 7.6%(資料來源:政府統計處)

2 環聯於2021年6月1日至21日進行的消費者脈搏研究的結果。

3 「預測信用卡忠誠度轉變 (Predicting Shifts in Card Loyalty)」在兩年期間研究多個群組,以分析消費者的常用信用卡行為以及消費者對發卡機構忠誠度的轉變。消費者必須於12個月以上的期間內持有多於兩張信用卡且無逾期還款,方符合資格參與研究。數據來自環聯香港消費者數據庫。

4 「了解信用卡貸款消費者行為 (Understanding the Behaviours of Loan on Card (LoC) )」分析在兩年期間申請信用卡貸款消費者的風險、年齡、忠誠度及結欠行為。數據來自環聯香港消費者數據庫。


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benny

Benny Yeung ~ 企業IT傳媒人,經常四周穿梭科技巨企及論壇,熱愛探討新商機。性格貪玩,但喜歡閱讀沉悶的企業賺蝕數字,最重視辦事效率。